Meta Platforms正以每年数亿美元的规模，通过微软Azure云服务大量采购人工智能模型，悄然跻身微软最大AI客户之列。这一动态折射出当前AI需求高度集中于科技行业内部的现实格局。
据知情人士透露，Meta每周通过Azure平台消耗的AI算力高达数万亿个token（AI计算的基本计量单位）。与此同时，微软的AI营收依赖程度同样高度集中——其长期合作伙伴OpenAI在最近一个财年贡献了微软整体AI营收的约70%。
AI需求能否从科技行业向更广泛的实体经济扩散，是市场评估这一赛道长期价值的关键。当前这一格局——大型科技公司之间相互采购AI服务——引发了外界对营收集中度与循环交易风险的持续关注。
微软AI客户群：科技公司主导，字节跳动居首微软AI战略的核心布局之一，是通过名为Foundry的模型市场向客户提供多元化AI模型接入服务。截至今年7月，Foundry已拥有10万家客户，微软的宣传材料也频繁展示制造、交通等传统行业的应用案例。
然而据知情人士透露，目前微软最大的AI客户群仍以科技公司为主。据彭博此前报道，字节跳动——旗下拥有社交媒体应用TikTok的中国科技巨头——整体上是Foundry平台上最大的付费客户。其他主要客户还包括Adobe、AI搜索公司Perplexity，以及由OpenAI董事长布雷特·泰勒（Bret Taylor）联合创办的客服AI初创公司Sierra。
Meta的AI采购逻辑：多平台并行，控本为先据知情人士介绍，Meta大规模采购外部AI服务，主要用于支持自身软件开发工作，并根据模型的可用性和成本在多个平台间灵活分配采购。其中，Meta开发者已通过Foundry平台使用OpenAI的技术，以辅助评估自有模型的输出质量。
Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）今年7月在"Big Technology"播客节目中也证实，除自研AI模型外，Meta在开发过程中会租用其他领先模型。
值得关注的是，Meta正在自建AI模型API服务，以向外部出售多种AI模型的访问权限，这一业务与微软Foundry存在直接竞争关系。若该业务推进顺利，将有助于Meta降低对微软等外部服务的依赖与支出。
历史先例：Meta曾"用后替代"微软服务Meta对微软形成大规模依赖、继而以自研方案取而代之，并非没有先例。2000年代末，Meta旗下Facebook曾依托微软必应（Bing）搜索引擎支撑网页搜索功能；据路透社报道，至2014年底，Meta已全面停用必应。
此外，在ChatGPT引爆当前AI热潮之前，微软曾为Meta提供AI开发所需的算力支持。此后，Meta已跃升为全球最大AI数据中心建设方之一，持续扩充自有算力基础设施以支撑模型研发。这一轨迹表明，Meta与微软的当前合作关系，或同样存在阶段性特征。
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